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供給端:9月西北限電頻繁導致電石供應偏緊,PVC開工下降。http://www.fandomall.com【慧博投研資訊】內蒙電石開工持續低位,供應量有限,寧夏和陜西開工在9月中下旬下降,中衛、府谷9月下旬部分時間出現全停,其余地區低負荷運轉,電石價格高位運行,外購電石法PVC企業成本壓力較大,開工下降。http://www.fandomall.com(慧博投研資訊)預計10月份電石價格整體仍會處于高位,電石成本支撐依舊較強。
需求端:成本壓力下,下游維持剛需。進入9月,現貨價格屢創新高,下游制品企業成本壓力大,疊加9月江浙及華南地區限電頻繁,部分下游開工負荷下調;目前多數下游企業延續逢低采購策略,對高價原料抵觸情緒明顯,嚴格剛需采購。
庫存端:華東華南倉庫連續累庫。9月華南及華東倉庫庫存連續三周累積,一方面是下游制品成本壓力較大,維持剛需,采購積極性不高,另一方面華東華南地區的限電較為頻繁,導致部分下游開工有所下滑,需求負反饋顯現。
基差端:期貨波動幅度大于現貨,基差先跌后漲。本月現貨持續上漲,期貨受市場情緒影響,整體波動大于現貨,01基差縮窄后再擴大,但仍處合理區間。
重點關注:第一:內蒙、寧夏等地后續限電情況;第二:出口訂單能否持續增加;第三:廣東、江蘇區域限電是否放松帶來開工好轉。
策略:短期PVC基本面仍然偏強,在電石成本支撐下,易漲難跌,國慶節后逢低買入。
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