華鑫證券-兩融策略日報:節前A股布局期-210927

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日期:2021-09-27 09:36:20 研報出處:華鑫證券
研報欄目:融資融券 嚴凱文,董冰華  (PDF) 5 頁 620 KB 分享者:hua****ie
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研究報告內容
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  雙融余額

  截至9月24日,上交所融資融券余額報10239.70億元,較前一交易日減少61.10億元;深交所融資融券余額報8713.46億元,較前一交易日減少41.63億元;兩市合計18953.15億元,較前一交易日減少102.73億元。http://www.fandomall.com【慧博投研資訊】

  最新觀點

  上周五,A股兩市股指震蕩調整并于午后擴大跌幅,截止收盤,上證指數跌0.8%,深證成指跌0.21%,創業板指漲0.8%,滬深300跌0.08%,上證50漲0.55%,中證500跌1.63%,兩市上漲家數為977家,低于上周均值1789,同時低于前一交易日2906家。http://www.fandomall.com(慧博投研資訊)漲停家數為53,低于上周均值82,同時低于前一交易日92。北向資金凈買入27.3億元,上周均值為凈賣出22.07億元,前一交易日為凈賣出43.09億元。兩市成交額12830億元,連續46個交易日破萬億。節前投資者交易情緒明顯降低,雖然成交金額依然維持萬億之上,但相較之前明顯開始有所萎縮,根據過去5年歷史行情推演,長假前大概率處于布局期,難有大的趨勢性機會,節后受宏觀流動性仍處于階段性寬裕的窗口,場內微觀流動性的改善,有望產生新的行情機會。

  主題追蹤

  今日關注:乳業、白酒、CRO(關注標的僅為當日看好)

  1、乳業主題:9月24日,備受關注的蒙牛乳業和可口可樂中國的合資公司——可牛了乳制品有限公司,推出了首批超濾奶產品,其與傳統意義上的牛奶產品有較大的差別。同期國際乳業巨頭恒天然也宣布將未來9年累計投入5.4億新西蘭元用于開發功能化產品。同時,疫情下國內乳制品產銷兩旺,國家統計局數據顯示,2021年1-6月,全國液態奶產量約1394.5萬噸,同比增長17.7%,同期全國乳品加工業銷售收入2301.5億元,同比增長14.4%。乳企頻頻試水功能化創新,標志著行業新一輪競速賽的開始。建議關注:品渥食品(300892)、光明乳業(600597)。

  2、白酒主題:根據中報情況,第二季度高端白酒穩健增長,發貨節奏控制得當,銷量維持平穩增長,產品/渠道結構變化帶動均價提升;次高端白酒動銷旺盛,以擴容為主線,價格端受益于消費升級和高端酒打開價格天花板,需求端具有堅實支撐。同時國慶假期臨近,白酒需求將會進一步提升。食飲板塊目前競爭充分、發展規范,在經濟復蘇中扮演重要角色,出現政策性調整的可能性相對較小。建議關注:瀘州老窯(000568)、金種子酒(600199)。

  3、CRO主題:今年7月,國家藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)發布了《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則(征求意見稿)》,引起市場廣泛關注。該政策要求企業將臨床價值作為藥物研發和評價的核心提升創新藥研發成本和難度,限制不必要的同質化競爭。這一政策推動國內創新藥和臨床CRO形成更好的競爭格局,同時,全球創新藥外包服務向中國轉移也將進一步提升行業未來數年的高景氣度。建議關注:陽光諾和(688621)、諾泰生物(688076)。

  風險提示:疫情未能得到有效控制、宏觀經濟意外下滑、流動性緊縮加劇、行業政策低于預期。

  

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