首創證券-晨會紀要-210930

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日期:2021-09-30 20:44:42 研報出處:首創證券
研報欄目:晨會早刊  (PDF) 7 頁 541 KB 分享者:jean******uan
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研究報告內容
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  市場消息:

  近期能源價格成為市場關注的焦點,國內的動力煤,國外的天然氣價格引發市場對于滯脹的擔憂。http://www.fandomall.com【慧博投研資訊】針對拉閘限電和缺煤回題,昨日發改委調節局回應了能源供應等議題。http://www.fandomall.com(慧博投研資訊)針對市場關注的缺煤情況,發改委提到以下方式進行保供穩價,一是在確保安全的前提下全力增產增供;二是進一步核增和投產優質產能;三是適度增加煤炭進口;四是著力提升存煤水平;五是重點保障發電供熱用煤需要;六是規范市場運行秩序。受此影響,夜盤開盤后國內能源類商品有所回落。

  近兩日美債收益率大幅上行后,全球股市均明顯回落,風險偏好下降。A股近4000只股票下跌,周期股前期超漲后均大幅走弱,其中鋼鐵、石油石化、煤炭、有色跌幅居前,指數均下跌4%以上。市場風格與前期有所分化,大盤股漲幅明顯領先中小盤,中證500、國證2000跌幅大于上證50和滬深300。另外,港股由于前期跌幅較大,風險釋放已較為充分,9月20日AH股溢價率刷新六年新高后,港股相對A股連續走強,昨日A股普跌的情況下,恒生指數反而收漲0.67%。

  債券方面,由于央行連續逆回購操作,跨季資全面有所轉松,疊加PMI數據偏弱的預期,國債期貨上漲0.22%。商品分化明顯,國內黑色系反彈1.9%,能化品則大幅下跌2.2%;海外由于美元指數在避險情緒下漲超94,外盤有色金屬普遍下跌,倫銀跌幅超4%。

  后市展望:

  資本市場整體呈震蕩走勢,說明大的邏輯變化不大。限電成了最近市場的焦點,這將對政府的定力形成考驗,建議觀望為主,政策進一步松動的概率較大,周期股的調整將進入中后期。

  (分析師:韋志超,執業證書編號:SO110520110004,研究助理:王蔚然)

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