東莞證券-電氣設備行業特高壓電器專題報告:特高壓電器迎來電網建設機遇,成長可期-210930

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日期:2021-09-30 13:59:07 研報出處:東莞證券
行業名稱:電氣設備行業
研報欄目:行業分析 黃秀瑜  (PDF) 22 頁 1,085 KB 分享者:rg***h 推薦評級:謹慎推薦(首次)
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研究報告內容
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  投資要點:

  跨區域輸電需求提升,特高壓高效輸送受青睞。http://www.fandomall.com【慧博投研資訊】2021年上半年經濟發展呈現穩中向好態勢,上半年國內生產總值53.22萬億元,同比增長17.03%,經濟生產恢復較快。http://www.fandomall.com(慧博投研資訊)東部沿海地區是耗電重點區域,2021年1-7月份,東部地區的用電量為2.4萬億千瓦時,發電量為1.9萬億千瓦時,存在0.5萬億千瓦時的電量缺口,依賴中西部地區輸電。東部地區用電量超過中部與西部之和,中部與西部的總發電量超過東部地區,電力供需矛盾長期存在,特高壓電網有助于跨區域輸電,緩解供需矛盾。

  電網建設相關政策推動特高壓電網發展?!?021年能源工作指導意見》提出加快建設陜北-湖北、雅中-江西等特高壓直流輸電通道,加快建設白鶴灘-江蘇、閩粵聯網等重點工程,推進白鶴灘-浙江特高壓直流項目前期工作;進一步完善電網主網架布局和結構,提升省間電力互濟能力。隨著電網政策密集出臺、投資規劃不斷實施,特高壓電網行業的景氣度明顯提升,產業鏈中優質公司的業績將有所提高。

  特高壓電網建設加快有望擴大特高壓電器的市場規模。2021年1-8月,電網工程完成投資2409億元,同比增長1.3%。國家電網提出,未來五年計劃投入3500億美元,推進電網轉型升級。我國特高壓電網項目中的成本主要包括基建、線路、鐵塔和站內設備,隨著特高壓電網投資逐步推進,特高壓電器的市場規模有望擴大。

  投資建議:東部沿海地區是耗電重點區域,當地發電量低于用電量,而中西部地區發電量多于當地用電量,電力供需矛盾突出,隨著東部沿海地區用電量快速提升以及西部清潔能源發電的并網需求增加,特高壓電網的新增需求持續增加。關注到特高壓電網建設相關政策密集出臺以及投資建設持續落地,特高壓電器的訂單有望增加,市場規模有望擴大。由于特高壓電器行業的市場格局穩定,建議關注核心技術行業領先和市場份額較高的龍頭企業特變電工(600089)、許繼電氣(000400)、國電南瑞(600406)。

  風險提示:經濟復蘇不及預期風險;上游原材料漲價超預期風險;電網投資建設不及預期風險等。

  

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