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紡織板塊在后疫情時代受益于中國供應鏈的率先恢復、吸引到了大量海外訂單回流、上半年業績表現靚麗,但是展望下半年,我們認為紡企不確定性因素在于:(1)雙控、東南亞疫情使得產能利用率大幅下降;(2)海運運費、人民幣升值、原材料價格上漲多重因素影響了公司的盈利能力,雖然多數紡企采用FOB外銷,但是海運時間拉長影響了公司的回款能力、現金流因此承壓,同時人民幣升值使得人民幣出口單價有所下降、影響了公司盈利能力;此外,原材料價格上漲使得紡企長協訂單盈利能力受損。http://www.fandomall.com【慧博投研資訊】
服裝板塊受7、8月的疫情、臺風、洪水等影響線下增速回落,服裝社零8月零售總額同比下降6%;但我們仍維持整個板塊的持續推薦、行情并未結束,目前品牌服裝正在召開明年春夏的訂貨會,增長勢頭仍然延續;此外,海外供應鏈持續受疫情影響疊加中國供應鏈受雙控影響,供應鏈能力持續緊缺,短期關注品牌公司供應鏈的穩定性,中期來看,缺口背景下,折扣率有望維持較好水平。http://www.fandomall.com(慧博投研資訊)
目前時點,我們推薦三條主線:(1)Q3業績確定性高:推薦報喜鳥、百隆東方,受益標的:牧高笛、新澳股份;(2)Q4有望迎來拐點、展望明年估值處于底部品種:推薦健盛集團、開潤股份,受益標的錦泓集團、魯泰A;(3)高景氣度、看估值切換品種:推薦太平鳥、比音勒芬、華利集團、欣賀股份。
行情回顧:跑輸上證綜指1.07PCT
本周,上證綜指下跌0.02%,創業板指上漲0.46%,SW紡織服裝板塊下跌1.09%,跑輸上證綜指1.07PCT、跑輸創業板指1.54PCT。其中,SW紡織制造下上漲0.33%、SW服裝家紡下跌1.73%。目前,SW紡織服裝行業PE為19.07。
行情數據追蹤
截至9月24日,中國棉花328指數為17,922元/噸、本周跌幅為1.33%;中國進口棉價格指數(1%關稅)本周漲幅為0.27%。截至9月23日,CotlookA指數(1%關稅)跌幅為1%。
截至9月16日,澳大利亞羊毛交易所東部市場綜合指數為1352澳分/公斤、折合人民幣63449元/噸,價格較7月高點有所下降,我們判斷主要由于近期澳大利亞雨水增多。
2021年8月,我國服裝及衣著附件出口金額同比增長8.59%;紡織紗線、織物及制品出口金額同比下降14.9%。
2021年8月,全國房屋竣工面積同比增長28.44%,全國房屋新開工面積同比下降16.75%、影響家紡行業增長預期。
行業新聞
Nike發布最新季報:預警假日季恐供貨延遲,下調全年銷售預期;新銳國貨服裝品牌BEASTER完成超2億人民幣首輪融資。
風險提示
疫情二次爆發;原材料波動風險;系統性風險。
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