安信證券-電子元器件行業:半導體景氣高漲,8月設備出貨金額延續高成長-210930

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日期:2021-09-30 16:20:10 研報出處:安信證券
行業名稱:電子元器件行業
研報欄目:行業分析 馬良,郭旺  (PDF) 10 頁 935 KB 分享者:gin****mx 推薦評級:領先大市-A
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研究報告內容
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  ■二季度全球智能手機出貨量有所回升,國內5G手機出貨滲透率維持七成以上:根據IDC的數據,2021年第二季度全球智能手機出貨量3.13億臺,同比增長13.2%。http://www.fandomall.com【慧博投研資訊】根據中國信息通信院的數據,2021年8月國內5G手機出貨量1768.8萬臺,同比增長9.39%,5G手機滲透率為76.6%。http://www.fandomall.com(慧博投研資訊)在經歷了2020年的低谷時期以后,隨著5G時代的到來,全球智能手機出貨量有所回升。5G手機滲透率自2021年以來基本都在七成以上,隨著5G技術的發展和應用,預計智能手機行業出貨量將繼續增長,5G手機的滲透率也將進一步提升。

  ■行業景氣高漲,8月半導體設備出貨金額維持高增長:根據SEMI以及日本半導體制造裝置協會的數據,2021年8月北美半導體設備出貨金額36.50億美元,同比增長37.60%,環比下降5.40%;日本半導體設備出貨額2457.19億日元,同比增長30.42%,環比增長2.07%??傮w來看8月北美和日本半導體設備出貨金額維持30%以上的同比增速,晶圓廠在行業高景氣的推動下,紛紛擴大資本開支,帶動上游設備需求大增。

  ■半導體設備招投標情況:上周(2021.09.13-2021.09.26)半導體設備招投標情況:根據機電產品招標投標電子交易平臺:長江存儲上周新增7臺招標設備和18臺中標設備,上海積塔上周新增1臺招標設備和5臺中標設備,中芯紹興上周新增1臺招標設備和18臺中標設備,華虹無錫上周新增1臺中標設備,上海華力上周共新增3臺招標設備和2臺中標設備。國產設備廠商方面,屹唐半導體中標1臺干法刻蝕設備,成都萊普科技中標2臺退火設備,華海清科中標2臺拋光機(CMP)設備,北方華創中標一臺場氧化立式爐管,中科飛測中標2臺晶圓缺陷自動檢測設備,上海微電子中標3臺激光熱退火機。

  ■投資建議:推薦國內高性能ADC龍頭上海貝嶺、IC離子注入設備龍頭萬業企業、清洗設備龍頭至純科技、半導體硅片領先廠商立昂微。

  ■風險提示:下游需求不及預期;國產替代不及預期;疫情影響持續風險

  

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