方正中期期貨-滬鋁期貨期權日報-210929

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日期:2021-09-30 10:32:11 研報出處:方正中期期貨
研報欄目:期權研究 胡彬  (PDF) 11 頁 1,402 KB 分享者:roy****ng
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研究報告內容
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  【行情復盤】9月29日,滬鋁主力合約AL2111高開高走,全天震蕩偏強,報收于22820元/噸,環比上漲0.62%。http://www.fandomall.com【慧博投研資訊】長江有色A00鋁錠現貨價格上漲350元/噸,南通A00鋁錠現貨價格上漲280元/噸,A00鋁錠現貨平均升貼水擴大到-60元/噸。http://www.fandomall.com(慧博投研資訊)

  【重要資訊】供給方面,近日,寧夏、青海、廣西地區多家電解鋁企業收到限電限產通知,企業表示近期將執行部分電解槽停槽。據SMM調研了解,目前9月各地新增已減產及確認計劃減產情況如下:云南省減產近50萬噸/年,遼寧省減產近5萬噸/年,蒙西地區減產約24萬噸/年,三地合計約減79萬噸/年。下游方面,SMM數據顯示,上周國內鋁加工龍頭企業周度開工率環比下降3.4個百分點至63.9%,主因廣東、江浙、山東等鋁加工企業受限電限產影響,企業開工受限,另一方面,硅、鎂等輔料價格持續大漲,部分合金類產品開工受到抑制。庫存方面,9月27日,SMM統計國內電解鋁社會庫存81.8萬噸,較前一周四累庫2.9萬噸,多地表現累庫。

  【交易策略】從盤面上看,資金呈小幅流出態勢,主力多頭增倉較多。9月國儲拋儲量依然較小。云南、遼寧、內蒙先后有能耗雙控壓減電解鋁產能的消息傳出。國家關于控制高耗能企業的政策導向未變,電解鋁產能仍然趨緊。成本端由于環保因素及鋁土礦供應緊張,氧化鋁價格持續上漲。目前即將進入消費旺季,但雙限使得部分加工企業被限產,鋁下游加工行業開工持續下滑。市場擔憂今年鋁消費將呈現旺季不旺的行情。操作上建議短期多單謹慎續持,中長期維持回調企穩后買入套期保值的操作,中長線依然延續易漲難跌的局面,11合約上方壓力位25000,下方支撐位20000。

  

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