開源證券-生命科學高分子耗材行業深度報告:全球視野下的朝陽行業,孕育世界級企業的搖籃-210929

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日期:2021-09-29 14:53:42 研報出處:開源證券
行業名稱:醫藥生物行業
研報欄目:行業分析 蔡明子  (PDF) 35 頁 2,167 KB 分享者:劉**萍 推薦評級:看好
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研究報告內容
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  全球視野下,國產生命科學高分子耗材行業蓬勃發展

  縱觀全球,生物醫療各領域快速發展帶動生命科學高分子耗材需求高速穩定增長,預計2025年全球生命科學高分子耗材市場規模約450億美元,CAGR約13.8%。http://www.fandomall.com【慧博投研資訊】由于行業壁壘高,我國在高端生命科學高分子耗材領域國產化率目前不足5%。http://www.fandomall.com(慧博投研資訊)少數公司前瞻性布局,利用技術平臺賦能生命科學高分子耗材賽道,逐步實現供給端的突破。國內企業有望憑借產業鏈的系統集成化、低成本產線、高效率運營、高質量產品等特點吸引國際巨頭的需求向國內轉移,重塑全球高分子生命科學耗材供給格局。新冠疫情的持續或成為催化劑,全球檢測需求大幅上漲的同時上游海外供給能力受疫情影響難以保障,我國企業迎來切入國際供應鏈的黃金窗口期,并有望憑借品牌效應帶動生命科學高分子耗材生產的全面國際化,引領生命科學高分子耗材行業CDMO浪潮,看好行業的長期增長潛力。

  生命科學高分子耗材行業壁壘高筑,國產突破改變全球供給格局

  歐美國家較早實現了醫療診斷及實驗室的集成化與自動化,對高分子耗材的質量和穩定供應能力有較高要求,對供應鏈簽約企業有完備的長期考核,通過考核的企業可簽訂長期協議并享有先發優勢??己耸〉墓添毘袚喼坪牟难邪l費用和信譽損失。目前生命科學高分子耗材供應鏈集中在國外,高分子耗材生產技術壁壘高,生產鏈條包含模具設計生產、注塑、自動化產線、原材料選擇,需要各環節配合以滿足耗材生產對精度、衛生標準、批次差異、產能、持續供應等方面的高標準。因此各環節的系統集成一站式服務能力是企業核心競爭力。下游應用端需要的耗材種類繁多,能為品牌商提供可持續、高質量的體系生產供應的能力至關重要。美國受疫情影響新冠診斷耗材產能不足,模具、自動化設備等各環節全球調配耗時4-5月,新產線搭建周期長達14個月。因此考核風險、技術壁壘、先發優勢構筑了生命科學高分子耗材行業較高的前置壁壘。中國醫療市場增長迅猛,成為國際企業必爭之地,布局供應鏈本土化是必然趨勢。國產耗材生產商的突破有望彰顯中國制造優勢,改變行業格局。

  高值耗材CDMO優質商業模式煥發生命力

  生命科學高分子耗材行業通常采用ODM模式,由品牌商提出耗材的需求,由供應商完成生產工藝的集成和實現。由于耗材訂制屬性較強,通常由品牌商支付大部分的產線費用。供應商輕資產運營,通過技術平臺賦能訂制產品的生產,出售技術平臺和持續服務來達成雙重獲利。應用端對耗材質量的重視程度遠高于采購成本,因此高端生命科學耗材毛利近80%,國產供應商將充分享受高分子耗材產能向國內轉移的趨勢紅利,迅速打開國內和全球的生命科學耗材藍海市場。

  受益標的

  我們認為生命科學高分子耗材行業CDMO浪潮已至,推薦標的:昌紅科技。

  風險提示:國內疫情反復影響生產、研發失敗、成產過程中質量不合格等。

  

  

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