安信證券-新三板策略報告:北交所宣布后9月審核過會16家戰投熱情高,需重視申購機會-211001

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日期:2021-10-01 19:58:45 研報出處:安信證券
研報欄目:投資策略 諸海濱  (PDF) 20 頁 769 KB 分享者:jc***n
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  ■精選層和北交所無縫銜接,9月審核不停擺16家公司過會:北交所成立以及精選層平移北交所等一系列新政策出臺,讓精選層擴容勢在必行。http://www.fandomall.com【慧博投研資訊】9月精選層審核上會、過會紛紛提速,全月上會及過會16家目。http://www.fandomall.com(慧博投研資訊)從過會公司畫像來看,16家過會公司2021H1平均營收1.59億元,中位數1.36億元,近兩年營收CAGR均超100%;從歸母凈利潤看,2021H1平均歸母凈利潤1,891.71萬元。從行業構成看,50%公司屬于制造業(8家),其他公司則分布在信息技術行業(5家)、科學研究與技術服務領域(2家)和環境領域(1家)。

  ■本次8家公開發行平均市盈率18X多數折價發行,建議積極關注:截至最新已有8家公司公布了發行公告,其中5家將于10月8日開放申購,3家于10月11日開放申購。從定價方式看,本批次公司都選擇了直接定價的模式。其中6家選擇了折價發行(相比于停牌前最后一日收盤價),海希通訊和禾昌聚合選擇溢價發行,但二者發行市盈率仍低于20X定價不高。本批次8家公司市盈率集中在15-21X區間內,平均市盈率18X。從精選層整體看,詢價發行企業逐漸減少,同時發行折扣率也在不斷降低。因此預計參與精選層公開發行申購的“賺錢效應”或會提升,建議選擇行業景氣度高和公司過去三年符合增速高、與可比滬深公司估值差異較大的公司,典型的如錦好醫療、海希通迅等。隨著市場關注度不斷提高,精選層及未來北交所市場或將形成良性循環。

  ■本批次戰略投資者熱情上升,每家掛牌公司至少獲得四家戰投青睞:從精選層角度看,首批公司戰投參與程度最低,平均每家公司有1.6家戰投投資,第二批開始平均戰投參與度有所提高,但是戰投參與波動性較大。本批次公司戰投整體參與度較高,每家掛牌公司至少獲得了4家戰投參與,說明本次精選層掛牌公司整體質地較好,戰投參與熱情有所提高。從戰投角度看,青島晨融資本最為活躍,本次8家企業當中,投資了6家;嘉興金長川、青島穩泰等戰投也投資了多家公司。

  ■新三板掛牌共計7255家,近一周新掛牌1家:一周市場成交額86.26億元,新三板掛牌公司共計7255家,過去一周新掛牌3家,摘牌9家。分層來看:精選層66家,創新層1247家,基礎層5942家。估值方面,精選層PE(TTM)均值42.47倍,中值28.51倍。

  ■風險提示:政策風險、流動性風險、公司盈利風險

  

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